Tempos cruciais para as duas maiores nações exportadoras de camarão
Equador e Índia enfrentam questões importantes como o excesso de oferta e queda de preços pagos aos produtores
22 de março de 2023
Os dois maiores exportadores de camarão do mundo – Equador e Índia – desfrutam, desde 2010, de uma década ou mais de rápida expansão comercial e margens de lucros altas. Mas hoje eles estão enfrentando uma realidade diferente: excesso de oferta e queda de preços pagos aos produtores.
O Blog The Shrimp destaca que devido à produção e exportação massiva de camarão, por um lado, e importações e consumo estagnados, por outro, os preços no final de 2022 caíram vertiginosamente. E, conforme a publicação, está ficando cada vez mais claro que estamos no meio de um período crucial que moldará as trajetórias futuras das duas maiores nações exportadoras de camarão do mundo.
O Equador continuará aumentando sua produção a uma taxa tão impressionante?
O Equador aumentou continuamente seus volumes de exportação de camarão desde 2010. Embora em um ritmo igual ao da Índia no início do período, nos últimos dois anos as taxas de crescimento do Equador foram consideradas excepcionais (ver Figura 1). Até agora, em 2023, as exportações do Equador em janeiro indicam que, pelo menos a curto prazo, o crescimento continuará (ver Figura 2).
Figura 2: Volume de exportação de camarão do Equador janeiro de 2021 a janeiro de 2023
Com especialistas expressando opiniões diferentes sobre se o Equador continuará se expandindo nesse ritmo, a indústria está especulando sobre a direção em que as coisas irão. Embora, conforme a publicação, algumas pessoas se mantenham otimistas sobre o crescimento futuro do Equador, também há razões para ser um pouco mais cético.
O Equador está prestes a ultrapassar os limites da capacidade de carga de seus viveiros de camarão?
Teoricamente, não há limites de curto prazo para o crescimento do Equador. Os equatorianos têm aumentado sua produção usando pós-larvas que são tolerantes a doenças e crescem cada vez mais rápido; usando viveiros para encurtar os ciclos de produção; adicionando sistemas de aeração e alimentadores automáticos a seus tanques de engorda, o que permite densidades de criação mais altas; e desenvolvendo novas áreas agrícolas. Isso coincidiu com fatores externos favoráveis ao longo da última década, como os surtos da síndrome da mortalidade precoce (EMS) na Ásia e a crescente demanda por camarão com cabeça (HOSO) na China (consulte a Figura 3).
Fonte: Apresentação da Glunashrimp no Global Shrimp Forum 2022 (Gabriel Luna, 2022).
Motores de crescimento do Equador 2005–2022
Enquanto a produção média do Equador por hectare (ha) hoje é de apenas cerca de 6 MT/ha/ano (1,3 milhão de MT dividido por 220.000 ha), as fazendas mais produtivas do Equador que adotaram toda a extensão do novo modelo agrícola já produzem até 15 MT/ha/ano. Eles têm 3-4 ciclos de cultivo de cerca de 4,5 MT/ha cada.
Embora isso possa não ser possível para uma fazenda média no Equador, é provável que um grande número de fazendas aumente significativamente a produtividade. Uma vez alcançada, a produtividade média por hectare no Equador deve atingir pelo menos 10-12 MT/ha/ano.
A consolidação do setor agrícola também pode contribuir para maiores ganhos de produtividade: os grandes players usam sua experiência e capital para atualizar as fazendas que adquirem para se tornarem mais produtivas e lucrativas.
O crescimento do Equador vem com um aumento gradual nas densidades de estocagem. Hoje, não é estranho ver densidades de estocagem de 30-35 PL/m2, mais altas do que muitas fazendas na Índia. Mas os agricultores do outro lado do globo, na Índia, tiveram experiências ruins com o aumento das densidades de criação em sistemas que não podem sustentar essas densidades e alertam que os equatorianos não podem “brincar de Deus”: se os produtores do Equador ultrapassarem os limites da capacidade de carga, haverá consequências mais cedo ou mais tarde.
Embora não esteja claro o quão grande é a capacidade de carga, os surtos de algas nocivas recentemente relatados no Equador podem ser percebidos por alguns como um sinal de que sua expansão de produção não está sem limites.
A China absorverá mais produtos do Equador ou o Equador acelerará sua penetração em outros mercados?
Vamos supor que o Equador seja capaz de evitar problemas de produção e que sua produção de camarão continue crescendo a taxas iguais aos anos anteriores. Nesse cenário, porém, resta saber até que ponto os mercados globais podem absorver tal aumento.
O Equador continuará a aumentar seu mercado de camarão HOSO na China e no sul da Europa? E até que ponto o camarão HOSO terá que continuar a competir em segmentos de mercado descascados e com maior valor agregado?
Tem termos de produto HOSO, a China tem sido o principal mercado absorvendo grande parte da produção do Equador. Com a demanda chinesa significativamente baixa durante a pandemia, ficou claro que o Equador não tinha muitos outros mercados onde pudesse vender seu camarão e suas exportações de produtos sem casca (HLSO) para os EUA, Europa, e outros mercados.
Assim que a demanda chinesa se fortaleceu no segundo semestre de 2022, as exportações do Equador para a China voltaram a crescer e as taxas de crescimento de suas exportações para os EUA e a Europa caíram. Em janeiro de 2023, a China chegou a representar 62% das exportações totais de camarão do Equador.
Figura 4: A dependência do Equador da China em termos relativos 2010–2023
Embora a dependência do Equador da China para as exportações de seus produtos HOSO esteja aumentando novamente e as taxas de crescimento para outros destinos tenham diminuído, isso não significa que o volume de exportação para outros destinos tenha diminuído. Após um forte crescimento durante a pandemia (de 2020 a 2021), apesar da abertura do mercado chinês em 2022, as exportações para a Europa e os EUA ainda aumentaram 2% e 3%, respectivamente.
Figura 5: Dependência do Equador em relação à China em termos absolutos 2010–2022
Fonte: Mapa Comercial ITC para o período 2010-2021; CnA-Equador para 2022 e 2023.
Observação: Foi combinado a China e o Vietnã porque o Equador anteriormente enviava a maioria de seus produtos para a China por meio do comércio de fronteira com o Vietnã.
Com a China recuperando força apenas desde o segundo semestre de 2022 (veja a Figura 6), se a China continuar com seu atual nível de compras ao longo de 2023, o Equador pode não ter que penetrar mais em outros mercados para sustentar seu crescimento. No entanto, resta saber se a China continuará comprando quando os preços no Equador aumentarem, já que a demanda dos EUA e da Europa também aumentará a partir de abril.
Se a China deixar de comprar, os exportadores equatorianos terão que acelerar sua penetração em outros mercados para poder escoar o aumento de produção previsto. Nesses outros mercados, estarão competindo diretamente com a Índia e outros fornecedores asiáticos.
Figura 6: Importações chinesas de camarão do Equador em 2021 e 2022, mostrando forte crescimento no segundo semestre de 2022
Afastar-se das estratégias tradicionais permitirá à Índia contornar a concorrência direta com um adversário que não pode derrotar facilmente?
Embora a atual demanda chinesa por camarão equatoriano possa oferecer algum alívio aos exportadores da Índia, a ascensão do Equador como um grande concorrente nos últimos 3 anos deixou claro que a indústria indiana precisa se afastar de velhas estratégias para manter sua vantagem competitiva.
Os exportadores aceleram a diversificação para produtos cozidos e empanados e apoiam os produtores que mudam de espécie.
As exportações indianas de produtos HLSO e descascados para os EUA sofreram um forte golpe de 2021 a 2022. Mas, vendo as exportações de produtos descascados e HLSO caírem, os exportadores indianos conseguiram aumentar rapidamente seu volume de exportação de produtos cozidos.
Tendo investido em novas fábricas e capacidade de cozimento nos últimos dois anos, as empresas indianas - como Sandhya Aqua, Devi Fisheries, Devi Seafoods, Sandhya Marines e Choice Canning - conseguiram ganhar participação de mercado de camarão cozido dos EUA em detrimento do Vietnã e da Tailândia.
As importações totais dos EUA de produtos cozidos aumentaram 6% ano a ano para 142.958 MT. Dessa participação, as exportações da Índia aumentaram 36%, para 56.854 MT – uma participação de mercado de 39% para a Índia. (consulte a Figura 7).
Além do camarão cozido, o mercado de camarão empanado nos Estados Unidos também está crescendo. De 2021 a 2022, o volume de importação cresceu 14% para 70.000 MT. Embora a Índia ainda não desempenhe um papel significativo no mercado de camarão empanado dos EUA (veja a Figura 8), as exportações de camarão empanado da Índia estão se expandindo lentamente: como parte do pivô para produtos de valor agregado, a capacidade de produtos empanados também é instalado.
A Nekkanti Seafoods, uma das maiores exportadoras da Índia, inaugurou uma nova unidade dedicada a produtos empanados no final de 2022, e a Devi Fisheries também está construindo uma nova fábrica para esse fim, que deve abrir no final de 2023.
Figura 8: Importações americanas de camarão empanado
Embora os exportadores indianos anteriormente não vissem a necessidade de diversificar sua gama de produtos, o novo cenário de forte concorrência de produtos HLSO crus, congelados e descascados, e o fato de que o mercado de camarão cozido e empanado nos EUA está crescendo, tornam o pivô os produtos de valor agregado uma prioridade para alguns dos principais exportadores da Índia. Com acesso a matérias-primas mais baratas e mão de obra mais barata do que a maioria de seus concorrentes em outros países asiáticos, os exportadores indianos devem ser capazes de penetrar ainda mais nos mercados de valor agregado.
Além de passar para produtos de valor agregado, os exportadores indianos também incentivam os produtores que lutam contra o L. vannamei a mudar de espécie para o P. monodon. Embora tenha havido alguma resistência inicial e um mercado para o P. monodon indiano precise ser construído, é outra maneira pela qual a Índia pode evitar a concorrência direta com o Equador e penetrar em outros mercados onde tem uma vantagem competitiva.
Segmentar o mercado doméstico da Índia tornou-se uma prioridade
A Índia tem um mercado doméstico de 1,4 bilhão de pessoas. Embora haja muita pobreza no país, também há uma classe média mais rica em rápido crescimento. De acordo com um relatório recente, a classe média cresceu de 14% em 2005 para 31% em 2022 e deve dobrar até 2047.
Além disso, há 1,8 milhão de pessoas que compõem a rica classe alta na Índia. Essas crescentes classes média e alta podem pagar por proteínas mais caras, e o camarão pode – e deve – tornar-se parte de suas dietas.
Várias startups estão revolucionando o mercado doméstico de carne e peixe frescos, desenvolvendo redes logísticas de cadeia fria em larga escala e serviços de entrega em domicílio. Empresas como Licious, Fresh to Home e Captain Fresh arrecadaram centenas de milhões de dólares e atendem consumidores e restaurantes na maioria das cidades da Índia. Essas empresas também oferecem camarão, mas o crustáceo ainda não faz parte da dieta básica da maioria dos consumidores indianos.
O governo indiano, bem como a própria indústria do camarão, estão investindo cada vez mais na promoção do consumo doméstico. Eles organizam festivais, abrem restaurantes segmentados e lançam campanhas de consumo por meio de canais de mídia.
Um grande desafio para a indústria do camarão é que os consumidores indianos tendem a não aceitar produtos congelados, enquanto o fornecimento de camarão fresco é um desafio. Vários exportadores de camarão já estabeleceram pontos de venda através dos quais tentam vender camarão congelado aos consumidores da sua vizinhança, mas muitas vezes não conseguem chegar aos maiores centros urbanos de consumo.
Empresas como Licious e Fresh to Home não acreditam em oferecer produtos congelados. Uma grande oportunidade para a indústria indiana pode ser aplicar um modelo atualizado no qual o camarão congelado é descongelado de acordo com a demanda próxima ao consumidor e reembalado e fornecido como um novo produto. Se esse modelo fosse aceito na Índia, poderia se tornar um dos principais impulsionadores do consumo doméstico de camarão.
A percepção do camarão indiano tem que mudar
Uma coisa que os líderes da indústria da Índia reconhecem cada vez mais é que, se os mercados nos quais a Índia compete diretamente com o Equador começarem a ver o camarão equatoriano como superior ao camarão indiano, eles terão um problema. Isso significa que, mesmo que eles foquem em promover o consumo de camarão nesses mercados, isso pode beneficiar mais o Equador do que a Índia.
O Equador fez um trabalho extremamente bom em comercializar seu camarão como um produto superior. Empresas individuais, a indústria como um todo e o governo transmitem a mesma mensagem: que o camarão do Equador é saudável, saboroso e sustentável, que “é o melhor camarão do mundo”.
Isso é fundamentado por uma narrativa sobre operações agrícolas extensivas sustentáveis, intensificação sustentável, integração vertical e operações em larga escala. E tudo isso é combinado com alta ética nos negócios.
Embora as empresas indianas em um nível individual tenham construído o reconhecimento da marca e melhorado suas práticas de marketing, em um nível pré-competitivo, uma narrativa coletiva simplesmente está ausente.
Olhando além desses tempos cruciais: algumas reflexões sobre o futuro das duas maiores nações exportadoras de camarão
Embora o Equador realmente não deva “brincar de Deus” e forçar os limites, é muito provável que continue aumentando sua produção e exportação de camarão a taxas significativas por pelo menos mais alguns anos. Resta saber até que ponto a China pode absorver a maior parte da produção do Equador e, portanto, até que ponto o Equador precisará acelerar sua penetração em outros mercados. No entanto, de uma forma ou de outra, a ascensão do Equador colocará sob pressão as indústrias de camarão em outros lugares.
Créditos da imagem: Seafood Brasil
Texto editado em 30/03, às 11h58.
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